Банковская система Петербурга разменяла бизнес по мелочам

<BR><BR>За 2002 год показатели петербургских банков Петербурга продемонстрировали неплохой рост. При этом видимых структурных изменений в банковской системе города по-прежнему не произошло.<BR><BR>Сообщество местных финансистов всегда отличалось разнообразием и высокой степенью концентрации. Но лишь считанная их часть заметно повлияла на активы и капитал системы.<BR>Для местной банковской системы характерно значительное количество небольших банков, капитала которых недостаточно для осуществления заметной инвестиционной деятельности.<BR>Сообщество банков пополнилось за год на полтора десятка новых членов.<BR>По-прежнему новички представлены московскими банками.<BR><BR><B>Динамика активов</B><BR>Как видно из таблицы, разброс значений в показателе "динамика активов" стал за прошедший год заметнее по сравнению с итогами предыдущих лет.<BR>При этом можно четко разделить банки на несколько групп:<BR>Первая группа -- это банки-лидеры, их темпы роста уже устоялись и не подвержены резким скачкам. Ежегодный прирост их активов в среднем составляет около 50% в год. Среди них есть банк с государственным участием -- Северо-Западный банк Сбербанка. Достаточные мощности для обслуживания экспортеров дают возможность успешно развиваться такому банку, как "МЕНАТЕП СПб".<BR>Во второй группе -- лидеры среди филиалов иногородних банков, чье присутствие в банковской системе города стало очень заметным в последние годы. Это прежде всего представители ОАО "Альфа-Банк" и "УралСиб". Интересно, что достаточно долго у этих филиалов шло наращивание активов сумасшедшими темпами (прежде всего за счет материнских контор). В 2001 году, когда структуры строили свой бизнес в регионе, динамика активов двух филиалов была скромна -- до 10% в год. В отчетный 2002 год филиалы опять резко прибавили в темпах: динамика роста вдвое превысила предыдущий уровень. "УралСиб" весь прошлый год активно размещал свои акции среди петербургских предприятий, рассчитывая увеличить объем своего петербургского бизнеса.<BR>Третья группа из присутствующих в рейтинге банков -- это банки, которые уже пережили смену собственников и перипетии с акционерами. Теперь динамика их размеров демонстрирует устойчивый рост. Среди них, например, ПСКБ и РускоБанк.<BR>Резко выбивается из общей картины филиал НОМОС-Банка, чье развитие напоминает цикл филиалов-лидеров. Еще год назад филиал этого банка имел скромные размеры активов -- на уровне 200 млн руб. Сейчас активы банка превышают 4 млрд руб. Возможно, важную роль в наращивании основных показателей сыграл переход сюда группы менеджеров из Инкасбанка. Кроме того, банк проводит активную политику по реализации лизинговых программ. В целом объем финансирования петербургским филиалом НОМОС-Банка лизинговых программ превысил в 2002 году 70 млн руб., а его кредитный портфель стал более 2,8 млрд руб.<BR>Существенную динамику могли бы за 2002 год продемонстрировать представители четвертой группы банков. Речь идет об объединенных филиалах "Автобанка" и "НИКойла". Структура филиалов Северо-Запада "Автобанк-НИКойл" намерена активизировать финансирование судостроительного производства в регионе. Но так как событие с объединением этих структур произошло не так давно, консолидированной отчетностью на момент подготовки материала редакция "ДП" не располагала.<BR>У некоторых банков активы за год несколько снизились. Среди представителей -- Выборг-Банк и БАЛТОНЭКСИМ банк.<BR>В итоговой таблице есть еще одна группа банков. Она состоит из представителей, вернувшихся в сообщество рейтингуемых. Это Петроэнергобанк, Витабанк, банк "Тетраполис". Но так как данных по итогам 2001 года, сопоставимых с 2002 годом, в распоряжении редакции нет, о развитии этих банков говорить рано. Однако вспомнив, что "ДП" собирает данные банков на добровольной основе, факт предоставления отчетности этими банками говорит сам за себя.<BR><BR><B>Плюсы-минусы</B><BR>На фоне улучшения картины в банковском бизнесе города многие банки продолжают бежать по кругу. Их капитал продолжает оставаться слишком маленьким, чтобы обеспечить достаточную прибыль для финансирования инвестиций, которые необходимы для собственного роста банков. Этим банкам надо укрупняться или проявлять способности для привлечения нового капитала.<BR>Пока они не могут в полной мере работать с реальным сектором экономики. Выдача серьезного кредита может повлиять на финансовые показатели кредитной организации, а "невозврат" крупного кредита вообще заставит банк пошатнуться.<BR>Такое состояние банковского сектора имеет место потому, что банковская реформа в стране продвигается очень медленно.<BR>На фоне повышения ликвидности банковской системы остается проблема эффективного использования ресурсов банков. Так как компаний с высоким уровнем кредитоспособности пока все еще мало, именно за эти, как правило, отраслевые промышленные предприятия в городе идет самая серьезная конкуренция.<BR><BR><B>Диверсификация</B><BR>Стала потихоньку налаживаться работа банков с рынком ценных бумаг. В итоге снова происходит переориентация их деятельности с обслуживания счетов крупных клиентов на их кредитование. В связи с этим расширяется комплекс услуг -- банки обслуживают весь инвестиционный проект, включая и физических лиц.<BR>На банки повлияло и развитие рынка корпоративных облигаций. Они начали использовать этот новый источник финансирования в целях диверсификации своих пассивов.<BR>Скорее всего, конкуренция среди банков станет расти во всех сегментах банковской деятельности. Поэтому они будут вынуждены диверсифицировать свою работу и станут предлагать клиентам максимально возможное количество услуг.<BR>Однако банковские структуры по-прежнему будут сильно зависеть от крупных промышленных предприятий.<BR><BR><B>Источники и ресурсы</B><BR>По-прежнему повышается активность на рынке межбанковских кредитов с одновременным ростом ликвидности. В настоящий момент в портфелях некоторых банков межбанковские кредиты порой превышают вложения в ценные бумаги и размеры кредитных портфелей.<BR>Структура доходов, основную часть которых составляют процентные доходы от кредитования клиентов, должны расширяться и включать в себя и другие источники прибыли.<BR>Судя по показателям присутствующих в таблице банков, 2002 год стал для них безубыточным. Но в объеме прибыли некоторые из них потеряли.<BR>Быстрый рост кредитных портфелей банков, наблюдающийся с конца 1999 года, зачастую свидетельствует о высоком уровне концентрации банковских вложений. И одновременно -- о чувствительности к одному риску, если у клиента банка возникли финансовые проблемы. Замедление же роста объемов кредитования может тоже иметь позитивную сторону: банки больше задумываются о контроле над выдаваемыми кредитами. С другой стороны, такое замедление говорит об усилившейся конкуренции за привлекательных клиентов.<BR>В целом остатки на счетах клиентов (как правило, корпоративных) остаются основным источником банковских ресурсов. Существенную часть средств клиентов составляют депозиты до востребования. При изменении конъюнктуры в худшую сторону прежде всего снижаются объемы именно по этому источнику.<BR><BR><B>Признаки консолидации</B><BR>Как уже отмечалось, некоторые банки пошли путем расширения своей сети за счет приобретения других банков. Например, МДМ- банк активно действовал в Петербурге, купив ряд мелких банков и Петровский народный банк. Альфа-Банк, в свою очередь, открыл несколько региональных отделений в рамках совместной программы с АРКО.<BR>Важным моментом стало и активное поведение в городе иностранных представителей, например Райффайзенбанк Австрия.<BR>