00:0024 июня 200200:00
10просмотров
00:0024 июня 2002
Собрание акционеров ЗАО "Северный город" приняло решение о выпуске процентных облигаций на 50 млн рублей по номиналу.
<BR><BR>Собрание акционеров ЗАО "Северный город" приняло решение о выпуске процентных облигаций на 50 млн рублей по номиналу.<BR>Как сообщили "ДП" в компании, привлеченные средства планируется израсходовать на "расширение основной деятельности эмитента", то есть на строительство жилых домов. "Северный город" -- это компания холдинга RBI, строящая жилье для среднего класса. Помимо нее подразделениями холдинга являются фирмы "RBI-Управляющая компания" и "RBI -- Элитные жилые комплексы".<BR>Размещение облигаций планируется осуществить на Московской межбанковской валютной бирже (ММВБ). В марте 2002 года, когда финансовый директор RBI Марк Лернер впервые озвучил намерение холдинга выпустить корпоративные облигации, речь шла о том, что данные ценные бумаги будут торговаться на Санкт- Петербургской валютной бирже (см. "ДП" №39/2002, www.dp.ru). Замену торговой площадки Марк Лернер объясняет тем, что на ММВБ более развит рынок корпоративных облигаций. Кроме того, "Северный город" преследует цель увеличить количество покупателей облигаций за счет московских финансовых институтов.<BR>"Северный город" планирует разместить облигации в середине августа 2002 года. Однако, как признали в компании, проспект эмиссии еще не зарегистрирован. Срок обращения облигаций "Северного города" составит 2 года. Облигации будут иметь четыре полугодовых купона. Размер первого купона будет определен на аукционе при первичном размещении облигаций, тогда же будет определена премия по облигациям относительно доходности государственных облигаций. Размер последующих купонов будет определяться на основе доходности государственных ценных бумаг и будет увеличиваться на размер премии.<BR>При обращении облигаций "Северный город" планирует выставлять оферты о приобретении облигаций по номинальной стоимости в моменты выплат очередного купона.<BR>Финансовым консультантом займа выступает ОАО "Промышленно-строительный банк". Оно же будет андеррайтером и платежным агентом по облигациям.