Бизнес клиентов определяет самочувствие банков

<BR><BR>Итоги 9 месяцев года не внесли кардинальных изменений в список крупнейших петербургских банков: все лидеры на месте. Однако внутри первой десятки по размеру активов перестановки произошли.<BR>ОАО "Международный банк Санкт-Петербурга" обошло коллег из категории средних банков и обосновалось рядом с тяжеловесами -- ОАО "ПСБ" и "МЕНАТЕП СПб". Детище Сергея Бажанова обошло Петровский народный банк.<BR>Несмотря на существенный рост активов, Балтийский банк пропустил вперед себя Инкасбанк и Банк "Санкт-Петербург".<BR>Замыкает десятку лидеров БАЛТОНЭКСИМ БАНК, который еще год назад входил в первую пятерку. Активы банка за год даже несколько снизились.<BR>Среди присутствующих в очередном рейтинге петербургских банков финансовых институтов практически нет тех, у кого не произошло бы за этот период изменений: от смены акционеров, менеджеров до названия и формы собственности.<BR><B>Кредиты</B><BR>Доля кредитов в активах петербургских банков по-прежнему высока.<BR>За исключением филиалов иногородних банков (ГУТА-Банка, Газпромбанка), у которых размер ссудной задолженности небольшой, у остальных доля ссуд колеблется в диапазоне 50-60%.<BR>Есть и банки с очень высокой долей кредитов. Например, у БашКредитБанка эта доля более 80%.<BR>Общее для всех банков -- участников рейтинга -- размеры кредитных портфелей устойчиво растут.<BR>Простейшее объяснение процессу -- рост бизнеса клиентов банков, что сопровождается их все большей потребностью в заемных средствах. Однако это по-прежнему "короткие кредиты, и качество таких кредитов -- не самая любимая тема обсуждения среди финансистов.<BR><B>Средневесы</B><BR><B>и легковесы</B><BR>Одна из удивительных метаморфоз случилась с Вэб инвест Банком, ранее называвшимся банк "Пальмира".<BR>Еще год назад размер банка не превышал 60 млн рублей (из которых 80% приходилось на капитал). В настоящее время по итогам трех кварталов активы выросли в 10 раз -- до 600 млн рублей. По словам председателя правления банка Александра Винокурова, такой результат вызван выданным кредитом, точнее, группой связанных кредитов одному заемщику на период около 2 лет. При этом банк был вынужден привлечь в депозиты достаточно дорогие ресурсы. Более скромна, но также заметна динамика показателей банка "Таврический".<BR>"Таврический" активизировался в работе с клиентами. За последнее время существенно выросли объемы кредитования фирм -- производителей минеральных удобрений (их доля в ссудной задолженности за отчетный период выросла с 12 до 30,1%). Активнее банк стал выдавать кредиты предприятиям торговли, и особенно предприятиям связи и коммунального хозяйства.<BR>Как отмечают в банке, важную роль сыграли кадровые перестановки. Новому руководителю департамента пассивных операций удалось сделать банк "более клиентским", остатки средств на счетах клиентов растут, что увеличило ресурсную базу банка.<BR>В кредитном портфеле банка "Ольгинский" короткие кредиты отведены для торговых организаций. Для производственных предприятий банк выдает кредиты на 6-9 месяцев. Кроме того, в портфеле банка есть так называемые инвестиционные кредиты на срок более года, направленные на создание нового бизнеса.<BR>Характерной особенностью небольших банков является то, что привлеченные средства состоят из остатков на клиентских счетах и депозитов юридических лиц. Они редко ищут деньги через рынок межбанковских кредитов -- только в ситуации кассовых разрывов или финансирования проектов, где собственных средств не хватает. Попытки заработать на марже, то есть на разнице привлечения средств и их размещения, на рынке встречаются очень редко.<BR>Тем не менее процентные доходы составляют около 80% всех полученных доходов, комиссионные приносят 15-20%.<BR><B>Не кредитом единым</B><BR>В кредитном портфеле филиала банка "Югра" нет долгосрочных кредитов. Управляющий филиалом считает, что конек "Югры" -- в оперативности обслуживания, а сам филиал -- своеобразный инструмент рефинансирования.<BR>Инкасбанк продолжает показывать стабильный рост своих экономических показателей. Рост доходов банка был напрямую связан с ростом кредитного портфеля, с начала года он увеличился на 1 миллиард рублей.<BR>"Увеличение кредитного портфеля банка стало возможным благодаря росту средств на счетах клиентов банка. Это вызвано ростом клиентской базы (с начала года -- на 5 тысяч расчетных счетов) и качественными показателями. Последнее произошло благодаря активизации бизнеса клиентов банка -- предприятий судостроительной, оборонной и других отраслей", -- комментирует председатель правления банка Виктор Питернов.<BR>Увеличение кредитного портфеля филиала Альфа-Банка связано с рядом факторов.<BR>Прежде всего с ростом числа заемщиков, что связано с открытием банком дополнительных офисов. Расширилась отраслевая структура портфеля, помимо клиентов из машиностроительной и пищевой отраслей и торговли появились заемщики из деревообрабатывающей, золотодобывающей отраслей, а также химической.<BR>Реанимированный Петербургский социальный коммерческий банк (ПСКБ) уже сейчас имеет неплохие результаты. При небольшом размере активов кредитный портфель составляет более 50%, и полученный процентный доход -- 30% всех доходов.<BR><B>Доходы</B><BR>Доходы от кредитования преобладают у большинства петербургских банков. Одновременно растет доля доходов, полученных банками по комиссионным операциям. С одной стороны, свою лепту в это вносят клиенты, активнее проводящие операции. С другой стороны, у большинства банков в этом году выросли тарифы по расчетно-кассовому обслуживанию.<BR>Ряд банков выделяется из общей тенденции. Это определяется их приоритетами.<BR>У банка "Россия" процентные доходы имеют отрицательную величину. В банке ситуацию объясняют дороговизной привлеченных ресурсов, что компенсируется комиссионными доходами.<BR>Для нас, говорит управляющий петербургским филиалом Газпромбанка Дмитрий Фроликов, процентный доход приносят кредитные ресурсы, проданные в другой регион. То есть филиал является нетто-кредитором для своих филиалов.<BR>Подобная ситуация встречается тогда, когда филиал еще не вышел на универсальность и является придатком для своей головной организации.<BR>Среди инструментов, дающих наибольший процентный доход, в банке выделяют прежде всего вложения в векселя, а также краткосрочные и межбанковские кредиты.<BR><B>Ресурсы</B><BR>Расширение ресурсной базы петербургских банков за счет средств предприятий продолжалось и на протяжении последних 3 месяцев. Это полностью соответствует общероссийской ситуации. Рост остатков на счетах клиентов во всей банковской системе страны в прошлом году в реальном исчислении составлял 34%. По результатам 2001 года можно прогнозировать еще более существенный рост.<BR>Доля клиентов в суммарных обязательствах банков колеблется от 50 до 90%. Банки также пополняют свои ресурсы за счет межбанковских кредитов. Выпущенные долговые обязательства банка достигают четвертой части всех принятых обязательств, как правило, это выпущенные депозитные сертификаты, векселя и банковские акцепты. Большая часть финансовых инструментов выпущена на срок от 3 до 6 месяцев. Но все это относится к крупным банкам.<BR>Новой возможностью заимствования становится для банков выпуск рыночных корпоративных облигаций. Примером стало недавнее размещение первого в Петербурге выпуска купонных облигаций Международного банка Санкт-Петербурга.<BR><B>Счета в ЦБ</B><BR>Проблема избыточной ликвидности банков, проявившаяся в огромных остатках средств на корреспондентских счетах, остро стояла в 1999 году и в первой половине 2000 года. Это было вызвано прежде всего послекризисной ситуацией, когда ресурсная база банков расширялась при ограниченности доходных и достаточно ликвидных инструментов.<BR>Сейчас Центральный Банк России считает уровень ликвидности относительно стабильным. Например, в августе остатки на счетах кредитных организаций в ЦБ колебались от 70,3 до 97,8 млрд рублей.<BR>У петербургских банков по статье "денежные средства и счета в ЦБ" проходят также значительные суммы. Их доля в среднем по банкам составляет 12-15% всех активов, причем преимущественно это все-таки "денежные средства". У небольших банков эта доля счетов составляет 20-30% активной части баланса.<BR>