Петербургский банк разместил облигации

<BR><BR>Вчера на Санкт-Петербургской валютной бирже (СПВБ) Международный банк Санкт-Петербурга (МБСП) начал размещение первого в городе выпуска рыночных корпоративных облигаций.<BR>Банк выставил на аукцион выпуск купонных облигаций со сроком обращения 365 дней и номиналом 1000 руб. Объем выпуска по номинальной стоимости составляет 99 млн руб. Купонный доход выплачивается каждые 2 месяца по ставке 14,5% годовых. Банк опубликовал оферту с предложением выкупить облигации по 100% от номинала в дату выплаты 1-го купона. Размещаются облигации также по номиналу.<BR>В первый день было продано облигаций на 78,495 млн руб., или 79,3% от объема выпуска. Заявки на покупку облигаций поступили от 10 банков и инвестиционных компаний. Из 15 заявок эмитент не удовлетворил всего одну - объемом 200 тыс. руб. <BR>"Для нас самое важное - количество инвесторов, и для первого дня размещения оно нас устраивает. Банк целиком и полностью удовлетворен и объемом размещения, и стоимостью привлечения средств", - говорит вице-президент МБСП Евгений Лотвинов. Сравнительно невысокая доходность облигаций петербургского банка объясняется их краткосрочностью. С учетом возможности продажи облигаций по номиналу через 2 месяца ставка купонного дохода выглядит более оправданной. К тому же банк действительно собирается создать на СПВБ рынок своих облигаций. "Мы будем стараться всеми силами сделать максимально рыночную бумагу. Наша задача - "раскрутить" новый инструмент, петербургский рынок и его участников, а сделать это здесь намного труднее, чем в Москве", - считает Евгений Лотвинов. <BR>Помогать банку будет СПВБ, заинтересованная в организации ликвидных торгов акциями и облигациями региональных эмитентов Северо-Запада. "МБСП имеет хорошую репутацию в финансовых кругах, кроме того, предлагаемые облигации выпущены в весьма привлекательном виде с точки зрения получения текущего дохода. Поэтому для определенного круга инвесторов они являются уникальным инструментом и могут быть интересны", - говорит управляющий СПВБ Александр Филаретов. "Сейчас биржа активно работает в направлении создания новых биржевых продуктов, предлагая которые мы могли бы конкурировать на рынке финансовых посредников. Думаю, в ближайшее время они будут презентованы на рынке, тогда можно будет рассказать о них более подробно", - добавил он. Уже в этом месяце за МБСП может последовать ОАО "Пекарь" с выпуском облигаций на 25 млн руб.<BR>Также вчера, но уже на ММВБ, московский Пробизнесбанк за 1 день полностью разместил первый выпуск собственных дисконтных облигаций сроком обращения 180 дней и номиналом 500 руб. Андеррайтером выступила ИГ "Русские фонды". Объем размещенных облигаций - 150 млн руб. по номиналу при совокупном спросе более 185 млн руб. по номиналу. Доходность при размещении была утверждена советом директоров банка в размере 20,5% годовых к погашению.