Петербургские банки: адаптация с переменным успехом

<BR><BR>Тенденции, наметившиеся у петербургских банков в первой половине 1999 года, подтвердились и по результатам III квартала. У банков сохранилась избыточная ликвидность, а возможности вложений ограничены.<BR>Как охарактеризовал настоящую ситуацию Центральный Банк России, "1999 год явился для банковской системы годом постоянной адаптации к новым условиям деятельности".<BR>Однако петербургские банки и в этот период попадали в фокус внимания делового мира города. Правда, в основном из-за смены топ-менеджеров в некоторых крупных банках города (подробнее об этом см. материал на стр. 32). <BR><BR><B>Послешоковый ренессанс</B><BR>В очередном рейтинге петербургских банков "ДП" представлены данные по итогам III квартала 1999 года. По сравнению с результатами годичной давности (на 1 октября 1998 года), банки заметно подросли после августовского шока. Даже если брать в расчет инфляцию и динамику курса национальной валюты. <BR>Есть банки, которые из разряда "мелких", небольших, перешли в категорию средних. <BR>Одни из них (например, Лесопромышленный банк - ныне Международный банк Санкт-Петербурга) резко прибавили с приходом опытного и агрессивного менеджера. Прирост активов этого банка за год составил более 1600% (в прошлом году около 70 млн руб., теперь - более 1 млрд руб.). <BR>Другим улыбнулась фортуна (умножение активов банка "Менатеп Санкт-Петербург", как неоднократно писал "ДП", было связано с крушением головного "Менатепа").<BR>Из представителей московского банковского мира заметны в городе филиалы Альфа-Банка и АвтоБанка. Они продолжают развиваться в Петербурге за счет собственных средств и возможностей, что видно по постоянному росту их активов. За год активы этих филиалов выросли более чем на 200%. <BR>Дата 1 октября 1998 года была определяющей и для Инкасбанка, который в это время завершил процесс объединения. Уже этот новый объединенный банк за год "увеличился" на 198%. Динамично развивается и Технохимбанк. <BR>Незначительное снижение размера активов наблюдается в филиале банка "Югра". Размер кредитного портфеля филиала вырос, однако заметно сократились вложения в ценные бумаги. <BR>В рейтинге представлены 34 кредитные организации города. Это первый рейтинг "ДП", в котором все участники "общались" с газетой напрямую. Иными словами, все цифры получены газетой из первоисточника. <BR><BR><B>Денег слишком много</B><BR>Размер работающих активов (и в абсолютном выражении, и их доля в общих активах) у петербургских банков продолжает расти. Правда, что характерно для банков с активами в 200-300 млн рублей, работающие активы практически полностью состоят из выданных кредитов. Кроме того, активы растут за счет остатков средств на корреспондентских счетах в других банках, особенно - выраженных в иностранной валюте. Например, у Технохимбанка по итогам трех кварталов остатки на корреспондентском счете банка увеличились в 6,5 раза. <BR>Доля наиболее ликвидных активов, таких, как денежные средства, в балансах банков также повысилась, однако дохода это им не приносит.<BR>Известно, что кредиты, составляющие существенную часть активов банков, имеют высокий уровень рисков, а ликвидность - среднюю. Как сообщает Банк России, следствием расширения ресурсной базы кредитных организаций и ограниченности доходных ликвидных инструментов стала избыточная ликвидность коммерческих банков в виде роста остатков средств на корреспондентских счетах. Поэтому Центральный Банк, например, уже 2 раза в этом году принимал решение о повышении норматива обязательных резервов по привлеченным банками средствам. В настоящее время петербургские банки привлекают деньги фирм-клиентов в основном в срочные депозиты и ценные бумаги банков - векселя и сертификаты. <BR>Банки все активнее развивают документарные операции - это гарантирует исполнение обязательств со стороны контрагентов, что удобно клиентам в расчетах по внешнеторговым операциям. <BR>В городе также повысилась популярность расчетно-кассового обслуживания через систему "банк - клиент". <BR><BR><B>Кто эффективнее </B><BR>Высокий уровень рентабельности - 6-7% имеют средние банки. Например, у Петербургского Городского банка она составляет 7,35%, основные вложения банка сделаны в предприятия топливно-энергетического комплекса.<BR>С октября прошлого года в лидерах рейтинга "ДП" по рентабельности активов постоянно присутствует областной Выборг-Банк с рентабельностью на уровне 5%. <BR>Стабильно высокую рентабельность демонстрирует банк "Финансовый капитал", показывающий приличный размер прибыли при небольших активах.<BR>По интенсивности размещения активов выделяются "Менатеп СПб" и банк "Викинг". У этих банков доля работающих активов устойчиво высока, она доходит до 90%. <BR><BR><B>Комиссия - лучше кредита </B><BR>В III квартале прошлого года треть банков, участвовавших в рейтинге, имела убытки. К июлю этого года убытки имели только три банка (один из которых иностранный - Креди Лионэ Русбанк, другой - свежеиспеченный Инвест-Экобанк). По итогам 9 месяцев 1999 года убытки обнаружились лишь у БАЛТОНЭКСИМ БАНКа. Кстати, этот банк, как уже сообщал "ДП", к 1 декабря вновь вышел на прибыль. <BR>В структуре доходов банков, особенно - средних, наметилась тенденция: процентные доходы, то есть полученные прежде всего от кредитования, у большинства банков очень незначительно отличаются от расходов по этим операциям. Иными словами, банки зарабатывают на кредитовании примерно столько же, сколько тратят.<BR>Это подтверждает закономерность, о которой говорят сами финансисты: прибыль у многих банков все больше формируется за счет комиссионных и валютных операций, а не за счет предоставленных кредитов. <BR>Доля операций, связанных с валютообменным бизнесом, у Констанс-Банка, например, составляет около 40% от всех полученных доходов.<BR><BR><B>Новые дороги </B><BR>Банки продолжают поиск новых сфер приложения капитала и источников для расширения ресурсной базы. Все чаще банкиры говорят о финансировании внешнеэкономической деятельности, об инвестиционных проектах, в частности в экспортном производстве, о кредитовании строительства, прежде всего - жилья. По данным петербургской Ассоциации коммерческих банков, как минимум 26 банков города осуществляют международные расчеты по экспортно-импортным операциям, 24 из них предоставляют свои гарантии. <BR>Тема ипотечного кредитования волнует многие банки города. Однако пока программа ипотечного кредитования по многим причинам буксует (см. "ДП" №135/99) - выдано всего пять кредитов. При этом у петербургских банков есть идеи, как вдохнуть жизнь в ипотеку. <BR>Но многое зависит от решений, которые надо принять на федеральном уровне. Как и несколько лет назад, финансисты заговорили об инвестиционных банках. Тогда дальше деклараций не пошло: только универсальный банк имел шансы выжить. <BR>Недавно о намерении предоставлять услуги инвестиционного банка заявил Энергомашбанк (см. "ДП" №136/99).