Рынок микрозаймов дождался периода стабильности

На сегодня в реестре микрофинансовых организаций (МФО) Банка России находится 1197 компаний. С начала года в него включено 139 и исключено 216 юрлиц. Таким образом, фактическая численность игроков на рынке сократилась всего на 77 участников, тогда как по итогам 2021 года исключённых было почти в 2 раза больше, 151 организация.

По оценке "ДП", соотношение добровольно покинувших реестр и исключённых за нарушения законодательства составляет примерно три к одному. Доля петербургских компаний на рынке незначительна — менее 5%, или 53 действующие МФО. На московский регион приходится менее 17% общего числа участников.

Давление на рынок

Регулятор в своём обзоре ключевых показателей микрофинансовых институтов отмечает, что количество заёмщиков — физических лиц всех МФО по действующим договорам микрозайма составляет порядка 19 млн человек. В годовом исчислении оно выросло на 25%. Совокупный портфель займов на начало июля 2022 года достиг 346 млрд рублей (прирост на 21%). Для сравнения: в банковском сегменте задолженность по потребительским ссудам на ту же дату (ЦБ РФ агрегирует данные по МФО со значительной задержкой) превысила 11,5 трлн рублей при росте на 8%.

В период с февраля по июнь регулятор вводил послабления для МФО, отменив действие ограничений на полную стоимость кредита (ПСК), но сохранив ограничение по самому популярному займу "до зарплаты" (до 30 тыс. рублей). Его максимальная ставка 1% в день (или 365% годовых) закреплена законодательно. "Это позволило адаптировать бизнес–модели под новые условия и отчасти компенсировать возросшую стоимость фондирования и рост операционных издержек", — отмечается в обзоре ЦБ РФ.

ПСК рассчитывается как среднее значение по договорам займа всех МФО в текущем квартале. Увеличив показатель на треть, регулятор таким образом устанавливает максимальные ставки, которые начинают действовать со следующего квартала. Если смотреть на его динамику по POS–займам (на покупку товаров) сроком до полугода на сумму до 30 тыс. рублей, то для III квартала предельная ставка была установлена в 33% годовых, на IV квартал — уже 49%. Другой наиболее распространённый вид займа, со сроком от полугода на сумму до 100 тыс. рублей, подорожал на 41 процентный пункт (п. п.), со 198 до 239% годовых.

После весенне–летних послаблений регулятор анонсировал появление двух новых ограничений. Первое — установление макропруденциальных лимитов наравне с банками (см. "ДП" № 103 от 26.09.2022). Доля договоров, предоставленных заёмщикам с предельной долговой нагрузкой (ПДН, отношение выплат по ссудам к доходу) более 80%, в МФО продолжает расти. Регулятор видит риски, что это происходит за счёт тех, кто уже имеет займы в других МФО либо банках. Поэтому с 1 января 2023 года повышаются коэффициенты риска для вновь выдаваемых займов с повышенным значением ПДН, а также вводятся лимиты для займов со значением ПДН свыше 80% (в портфеле каждого микрофинансового института их должно быть не более 35%). В результате, как отмечает регулятор, "доступность кредитования может снизиться для заёмщиков с уже имеющейся высокой долговой нагрузкой и заёмщиков, желающих взять необеспеченный кредит на очень долгий срок".

Предстоящие нововведения уже заставили микрофинансистов пересмотреть своё поведение. "МФО оседлали короткие займы “до зарплаты” во второй половине 2020 года и на этом коньке едут сейчас, — рассуждает Артём Быков, гендиректор МФК “МигКредит”. — Пытаются перед введением макропруденциальных лимитов расширить свою клиентскую базу и концентрируются на одном продукте. Кто–то развивает среднесрочные потребительские займы, но компаний, которые пытаются внедрять многопродуктовую модель, нет".

Кроме того, участники рынка пребывают в неведении, планирует ли Госдума рассматривать во втором и третьем чтениях законопроект, снижающий максимальную ставку по займам "до зарплаты". В первом чтении он был принят ещё в марте 2022 года и предполагает снижение с текущего 1% в день до 0,8%, а также ограничивает размер выплат, которые МФО могут потребовать с должника, с 1,5– до 1,3–кратного размера займа (в этот лимит помимо процентов входят пени и штрафы).

Пандемия научила

В сентябре средний размер микрозайма "до зарплаты" (разрешённый размер до 30 тыс. рублей) в Петербурге достиг 10,3 тыс. рублей, что на 7% больше среднестатистического по РФ (9,3 тыс.). Регион входит в тройку лидеров по этому параметру — по данным НБКИ, больше берут только в Москве (10,9 тыс.) и Ростовской области (10,6 тыс.).

Как отмечают в НБКИ, в городе в среднем оформляют по 77 тыс. микрозаймов в месяц. Таким образом, ёмкость микрофинансового рынка в городе может быть оценена в 0,8 млрд рублей в месяц — и это без учёта более длинных по срокам и более крупных сумм, в том числе и по отдельному сегменту бизнес–займов.

"Проанализировав данные по Петербургу с 2020 по 2022 год, мы видим принципиальное отличие в поведении заёмщиков и параметрах займов “до зарплаты” (PDL), — рассказали в пресс–службе МФК “Честное слово”. — В 2020 году жители оформляли небольшие суммы из–за всеобщей неопределённости и падения потребительской активности. Тогда наша средняя сумма займа не превышала 7,9 тыс. рублей, но брали на длительный срок, в среднем на 48 дней. В 2022 году средняя выдача достигла 11,7 тыс. при сокращении срока до 32 дней".

"В текущем году мы ежемесячно фиксируем прирост количества заявок на займы на 3–4 п. п., — рассказали в пресс–службе МФК “Лайм–Займ”. — После объявления частичной мобилизации средняя запрошенная клиентами сумма снизилась на 7%, до 20,5 тыс. рублей. В октябре этот показатель восстановился до 22 тыс.". В компании также наблюдают осторожность заёмщиков при принятии решения о взятии займа: 14% в итоге не оформляют заём, тогда как в феврале–марте аналогичный показатель составлял 17%.

Доля просроченной задолженности в портфелях МФО составляет 35%. По оценке ЦБ РФ, этот показатель снижается по новым займам из–за ужесточения стандартов выдач и, соответственно, по итогам года будет ниже.

"МФО многое поменяли в своей кредитной политике после 2020 года. Изменились сами финансовые продукты и профиль клиентов. В связи с этим качество кредитного портфеля не страдает так, как это было 2 года назад в пандемию", — резюмирует Артём Быков.