Жители Северо-Западного федерального округа оказались в числе лидеров по росту индекса кредитного здоровья. Этот показатель в регионе увеличился впервые с начала прошлого года. "ДП" узнал у экспертов причины позитивной динамики и прогнозы на будущее.
В России к середине 2019 года вырос индекс кредитного здоровья населения. Последний раз подобная тенденция наблюдалась более года назад. Такие данные во вторник, 10 сентября, представили в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ) и компании FICO.
В Петербурге и других городах Северо-Западного округа индекс прибавил сразу два пункта. Такими же темпами число "плохих" кредитов от общей массы займов сокращается только в Сибири. Однако опрошенные dp.ru эксперты говорят, что в реальности заемщики далеки от финансового выздоровления, а тренд на улучшение индекса может оказаться разовым явлением.
В параллельном мире
Как сообщили в НБКИ, индекс кредитного здоровья по итогам II квартала 2019 года составил 92 пункта. Стремительное падение этого значения наблюдалось в 2015-2016 годах. В тот период индекс достиг рекордно низкой отметки в 89 пунктов. Однако со второй половины 2016-го наметилась тенденция к его восстановлению — за два последующих года показатель вырос на пять баллов. Затем в I квартале 2018-го рост прекратился, а со второй половины 2018 года показатель вновь начал снижаться, достигнув 91 пункта.
Таким образом, в последний раз индекс кредитного здоровья показывал положительную квартальную динамику более года назад — в I квартале 2018-го (94 пункта), а после этого больше года снижался.
Значение индекса кредитного здоровья в СЗФО
Источник: НБКИ, FICO
"Вместе с ростом федерального значения индекса во II квартале 2019 года по сравнению с предыдущим кварталом данный показатель вырос и в семи из восьми федеральных округов. При этом в Северо-Западном и Сибирском ФО индекс прибавил сразу 2 пункта, а в Центральном, Дальневосточном, Южном, Уральском и Приволжском ФО вырос на 1 пункт. И лишь в Северо-Кавказском ФО во II квартале 2019 года индекс кредитного здоровья остался без изменений", — проанализировали в FICO данные НБКИ.
Лидер по уровню кредитного здоровья — Центральный округ (97 пунктов). Следом за ним расположились Северо-Западный (95 процентных пункта) и Приволжский (94 процентных пункта) округа. Остальные регионы находятся ниже общероссийского уровня.
Опрошенные dp.ru эксперты уверены, что говорить о финансовом выздоровлении заемщиков пока рано. Объем просроченных долгов по-прежнему остается существенным, а личные доходы населения не растут. Так, по мнению главного аналитика "БКС Премьер" Антона Покатовича, индекс поднялся за счет отсечения старых кредитов, выданных несколько лет назад на жестких условиях. Сейчас на рынке появились более доступные предложения, у современного заемщика есть широкий выбор с привлекательными ставками, а сами кредиторы стали тщательнее проверять клиентов.
"Вряд ли можно говорить, что кредитное здоровье вернулось к росту. В реальности такое может происходить только при видимом улучшении благосостояния граждан. Сейчас эта ситуация, как мы знаем, находится в довольно трагической плоскости, реальные доходы падают. Скорее всего, мы наблюдаем разовое явление. В будущем индекс может снова упасть или будет показывать сдерживающую динамику", — отмечает Антон Покатович.
Его коллега, инвестиционный стратег Александр Бахтин, согласен, что кратковременное повышение индекса кредитного здоровья не связано с улучшением качества спроса на кредитные продукты. "Это технический показатель, и его значение зависит от методики расчета. Он в большей степени показывает, как перестроились банки и какую работу по администрированию банковских продуктов они ведут", — добавил собеседник "ДП".
Факторы риска
"Пока далеко идущие выводы делать рано, но стоит отметить, что качество кредитов, выданных после 2015 года, существенно выше более ранних займов", — говорит директор по скорингам FICO Елена Конева.
Эксперт подчеркнула, что кредиторы сейчас продолжают тщательно следить как за качеством новых кредитов, так и за риск-профилем тех заемщиков, у которых уже есть действующие обязательства.
Генеральный директор НБКИ Александр Викулин полагает, что основные риски для генерирования просрочки остаются прежними — снижение или отсутствие роста реальных доходов населения. "По этой причине кредиторам необходимо продолжать внимательно следить за такими рыночными индикаторами, как уровень долговой нагрузки, а также ставить на "сигнал" (оперативный мониторинг финансового поведения заемщиков) портфели всех типов кредитов", — рассуждает Викулин.
На прошлой неделе в Национальном агентстве финансовых исследований (НАФИ) сообщали, что почти каждый второй житель России (48%) когда-либо испытывал сложности с выплатой кредита либо с подобной ситуацией сталкивались родственники или знакомые. Чаще всего затруднения при выплате кредита есть у представителей рабочих профессий (22%), людей с невысоким доходом (24%), а также граждан 35-44 лет (23%). При ухудшении финансового положения и невозможности выплатить кредит люди обычно обращаются за помощью к друзьям или родственникам (43%), при этом доля тех, кто выбирает этот вариант, сократилась по сравнению с прошлым годом.
"Наблюдаемое уменьшение доли тех, кто при сложностях с выплатой кредита обратится за помощью к родственникам и друзьям, происходит за счет увеличения числа тех, кто не знает, куда обратиться в такой ситуации. Это связано во многом со снижением благосостояния населения, при котором сокращается и возможность привлечения средств от ближайшего социального окружения", — резюмировал руководитель проектов в сфере финансовых исследований аналитического центра НАФИ Всеволод Хоменко.
Справка: индекс кредитного здоровья рассчитывается специалистами FICO на основе данных НБКИ. При вычислении учитывается доля "плохих" долгов среди их общего числа (bad rate). При этом в качестве "плохих" рассматриваются займы, просроченные более чем на 60 дней в течение последних 6 месяцев. Первое значение bad rate устанавливается в качестве исходного значения индекса, равного 100. Индекс масштабирован таким образом, что его уменьшение на 20 пунктов означает удвоение bad rate, а увеличение на 20 пунктов — уменьшение bad rate в 2 раза.
