АФК "Система" выпустила 10-летние облигации серии 001Р-11 объемом 10 млрд рублей, сообщает пресс-служба эмитента. Организаторами сделки выступили Альфа-Банк, BCS Global Markets, "ВТБ Капитал", Газпромбанк, Московский кредитный банк, банк "Открытие", Росбанк, ИФК "Солид", а соорганизатором — МТС банк.
Ставка купона была снижена до 9,4% по сравнению с первоначальным диапазоном 9,70-9,90% годовых. Эффективная доходность к погашению составила 9,62%.
Номинальная стоимость одной облигации составила 1 тыс. рублей. Дата погашения — 3640-й день с даты начала размещения, купонный период — 182 дня. Оферта предусмотрена через 4 года.
"В ходе букбилдинга было подано более 55 заявок от инвесторов. Спрос на облигации на уровне финального купона достигал 20 млрд рублей", — добавили в пресс-службе в Альфа-Банка.
Для АФК "Система" это третье в этом году размещение рублевых облигаций. "Первоначальный спрос превысил предложение примерно в 2 раза. В ходе размещения поступили заявки от широкого круга институциональных и розничных инвесторов. Средства от размещения будут использованы на рефинансирование текущего долгового портфеля", — прокомментировал вице-президент по финансам и инвестициям АФК "Система" Владимир Травков.
