Жизнь взаймы: на фоне падения реальных доходов все больше людей берут кредиты

На фоне падения реальных доходов, которое продолжается уже 2 года, все больше людей берут кредиты. За 2016 год число работающих заемщиков в Петербурге выросло на 5%.

Согласно исследованию Объединенного кредитного бюро (ОКБ), на 1 декабря 2016 года число работающих россиян, у которых есть кредиты, за год (с 1 декабря 2015 года) выросло на 5%: с 42,6 млн до 44,7 млн человек. При этом, по данным Росстата, число работающего населения за год выросло только на 0,3%. Доля заемщиков в целом по стране от общего числа экономически активного занятого населения за отчетный период увеличилась с 59 до 61%. В Петербурге эта доля выросла так же, как и по стране в целом, — на 5%, с 64 до 67%.
"В течение 2016 года наблюдалось оживление розничного кредитования, — комментирует генеральный директор ОКБ Даниэль Зеленский. — За 11 месяцев прошлого года банки выдали на 13% больше кредитов, чем за аналогичный период 2015 года. Но при этом средний размер долга по всем кредитам на одного заемщика за год снизился с 214 тыс. до 209 тыс. рублей. Скорее всего, это отложенный эффект кредитной политики банков в 2015 году, когда средние суммы выдаваемых кредитов заметно снизились". По данным ОКБ, в течение 2016 года "средние чеки" росли, но докризисных значений удалось достичь только в сегменте автокредитов и кредитных карт. "Средний размер выданного кредита наличными и ипотеки остается ниже, чем в 2014 году, а эти продукты занимают 84% объема совокупного кредитного портфеля банков", — добавляет Даниэль Зеленский.

Чайник в кредит

В петербургском филиале ЮниКредит банка число заемщиков за 2016 год существенно выросло, в основном за счет потребительских кредитов и ипотеки. Средняя сумма займов менялась по-разному: по потребительскому и автокредитованию — выросла более чем на 15% и 2% соответственно, а стоимость среднего ипотечного кредита снизилась примерно на 5%.
В ВТБ24 в Петербурге по итогам 2016 года число кредитных договоров выросло примерно на 1,5%, с 241 тыс. до 245 тыс. штук. Прирост обеспечила ипотека, число заключенных договоров по которой выросло на 18%, до 46 тыс. штук. Негативно же на общий результат банка повлияли автокредиты, число которых упало более чем на 10%. Средняя сумма кредита в ВТБ24 выросла во всех сегментах. "Например, если в конце 2015 года средняя сумма кредита наличными, выданного ВТБ24 в Петербурге, составляла около 320 тыс. рублей, то по итогам 2016 года — более 400 тыс. рублей", — отметили в банке.
В банке "Хоум Кредит" в России объем клиентской базы на сентябрь 2016 года составлял 33,6 млн человек против 32,6 млн по итогам всего 2015 года. Но при этом в банке отмечают и увеличение средней суммы кредита. "В 2016 году средняя сумма POS-кредитов и нецелевых кредитов наличными в СЗФО выросла примерно на 25% от показателей 2015 года, — говорит директор дирекции "Северо-Запад" банка "Хоум Кредит" Тимофей Шаров. — Поскольку динамика реальных зарплат населения России была близка к нулевой (рост на 0,4% за январь-ноябрь 2016 года), основной причиной можно назвать продолжавшийся рост цен на отдельные товары и услуги". В банке отмечают, что потребитель переключился на более доступные товары. "Больше всего POS-кредитов мы выдали в сегментах "бытовая электроника" и "связь", — добавляет Тимофей Шаров. — Вероятно, эта тенденция продолжится и в этом году, хотя на фоне роста доходов возможно постепенное усиление выдачи POS-кредитов на более дорогие товары".

Очищают портфель

Согласно данным Национального бюро кредитных историй, за первое полугодие 2016 года уровень просроченной задолженности по кредитам на покупку потребительских товаров (без учета кредитных карт) в России вырос с 17,4 до 18,3%, а в Петербурге, наоборот, снизился с 17,8 до 17,7%. Доля просрочки в портфеле розничных кредитов Северо-Западного банка Сбербанка за 2016 год сократилась с 3,8 до 3,5%. В ВТБ24 за 9 месяцев 2016 года доля просрочки в Петербурге также сократилась незначительно: с 9,6% в 2015 году до 9,22%. В банке "Хоум Кредит" по Северо-Западу доля плохих долгов со сроком свыше 90 дней (NPL) сократилась намного заметнее: в сентябре 2016 года она была 7,7% против 14,5% годом ранее.
Скорее всего, статистика по просроченной задолженности банков, которую мы видим, в действительности намного хуже. Мы видим среднюю температуру по больнице, а на самом деле в отдельных банках она достигает 30% кредитного портфеля и выше. То же самое со статистикой открытых кредитов: в долг живет на самом деле гораздо большее число россиян, и это связано с падением реальных заработных плат на 5%, а также ростом безработицы, особенно скрытой: вместо официальных 4-5% у нас, скорее всего, 15% безработных от экономически активного населения, то есть каждый седьмой россиянин. Доходы сокращаются, а цены на текущее потребление растут.
Дмитрий Шевченко
заместитель председателя правления Ланта–Банка
Уровень просрочки в петербургском филиале ВТБ24 продолжает сокращаться. Мы заметили, что в прошлом году платежная дисциплина заемщиков заметно выросла, что выразилось в том числе и в погашении просроченных задолженностей по кредитам, образовавшихся в 2015 году. Число действующих договоров в нашем банке по кредитованию наличными за 2016 год выросло на 0,5%, до 182 тыс. штук. Если говорить о целевом назначении, то в 2016 году потребительские кредиты в основном по–прежнему брали на ремонт квартиры или покупку дорогостоящей бытовой техники.
Михаил Иоффе
управляющий филиалом ВТБ24 в Петербурге