В России сокращается рынок кредитных карт

Рынок кредитных карт России во II квартале продолжил сокращаться и составил 1,02 трлн рублей. Безналичные займы все еще занимают небольшую долю в портфелях российских банков.

За 6 месяцев 2016 года рынок кредитных карт по стране незначительно, но сократился. Падение составило 1,5%, до 1,02 трлн рублей. Такие данные приводит в своем исследовании, основанном на данных Центробанка РФ (ЦБ), Тинькофф Банк. Для многих людей сейчас приоритет — сохранить свои сбережения или же инвестировать накопленные средства с минимальным риском, и кредитные карты в эту стратегию не вписываются.
Общий портфель розничных кредитов во II квартале показал положительную динамику, увеличившись на 0,2%, до 10,6 трлн рублей, по данным Банка России. Таким образом, рост других сегментов потребительского кредитования, в частности ипотеки, смог перекрыть падение рынка кредитных карт, говорится в исследовании Тинькофф Банка.

Лидеры пластика

Совокупная доля пяти крупнейших банков на рынке кредитных карт по итогам II квартала 2016 года незначительно увеличилась, но рост доли показали только банки из топ–3: Сбербанк, Тинькофф Банк и "ВТБ 24" (см. таблицу). Объем задолженности по кредитным картам у Сбербанка составил 418,2 млрд рублей, у Тинькофф Банка — 95,6 млрд рублей, у "ВТБ 24" — 81,4 млрд рублей.
"Мы увидели первые признаки улучшения ситуации летом 2015 года, — комментирует Оливер Хьюз, председатель правления Тинькофф Банка. — Качество потенциальных заемщиков постепенно улучшилось, и уровень одобрения кредитных заявок вырос: если в конце 2014 года мы одобряли не более 15% входящих заявок, то с конца прошлого года — около 25%".
Лидер рынка Сбербанк по итогам первого полугодия 2106 года увеличил объем портфеля кредитных карт, выданных в Петербурге, на 9,3%, до 19 млрд рублей. Спрос на безналичные кредиты в количественном выражении в банке вырос на 13,2%. "Кредитные карты занимают 11% от общего объема ссуд физическим лицам в Петербурге", — прокомментировал Дмитрий Курдюков, председатель Северо–Западного банка ПАО "Сбербанк". В целом по Северо–Западу доля портфеля карточных займов Сбербанка не изменилась и составила 13% от общего объема розничных кредитов.
В "ВТБ 24" по итогам 6 месяцев 2016 года портфель кредитных карт в Петербурге остался практически на прежнем уровне: 9 млрд против 8,9 млрд рублей годом ранее и 8,7 млрд рублей на начало этого года. "Стабилизация этого сегмента кредитного портфеля связана с тем, что при общем увеличении как числа кредитных карт, так и частоты их использования большинство заемщиков на фоне нынешней экономической ситуации стараются уложиться в льготный период и как можно быстрее пополнить счета кредитных карт", — отметили в банке.

На безналичный расчет

По данным Объединенного бюро кредитных историй (ОБКИ), за II квартал 2016 года количество кредитных карт с просроченной задолженностью в России выросло на 2% — до 5,37 млн штук, или 14,6% от общего числа активных кредитных карт. Объемы просрочки остались на уровне I квартала и составили 243 млрд рублей, или 25,8% от общего объема ссудной задолженности по картам.
По словам Даниэля Зеленского, генерального директора ОБКИ, объемы и количество просроченных долгов во II квартале 2016 года росли умеренными темпами. "Однако говорить о тенденции по очищению кредитных портфелей пока преждевременно, так как основное снижение произошло в сегменте кредитов с просрочкой платежа более 120 дней, что, скорее всего, связано не с внезапным улучшением платежной дисциплины, а со списанием проблемных долгов или продажей портфелей коллекторам", — считает аналитик. Во II квартале 2016 года ряд банков возобновили кредитование открытого рынка, то есть новых клиентов, что может нести определенные риски по ухудшению платежной дисциплины заемщиков.
Рост просрочки платежей по кредитными картам не мешает банкам строить планы по наращиванию этого вида кредитования.
"Несмотря на некоторое снижение показателей по объему портфеля кредитных карт в 2016 году, мы ожидаем, что их объем продаж будет увеличиваться за счет новых инструментов кредитной оценки клиентов, — говорит Алексей Драчинский, начальник управления карточных продуктов банка "Хоум Кредит". — Недавно мы возобновлении кредитование клиентов с улицы, что также должно отразиться на темпах выдачи новых кредитных карт". За II квартал общий портфель кредиток банка "Хоум Кредит" сократился на 2 млрд рублей, до 17,9 млрд.
В ОТП Банке также планируют наращивать объемы безналичного кредитования в Петербурге. "Кредитные лимиты по картам фактически не изменятся и составят от 10 тыс. до 450 тыс. рублей, — говорит Алексей Щавелев, директор департамента перекрестных продаж ОТП Банка. — Что касается профиля трат, то за счет широкого распространения pos–терминалов в Петербурге его жители имеют больше возможностей оплачивать покупки кредитками. Кроме того, доля интернет–покупок среди клиентов нашего банка в Петербурге значительно выше, чем в остальной части России".
По словам Оливера Хьюза, рост доли одобренных заявок на выдачу кредитных карт связан со снижением стоимости риска. "Поэтому мы можем говорить, что дно кризиса пройдено, — говорит он. — Мы ожидаем рост нашего кредитного портфеля в России на уровне 15–20% по итогам этого года".
Отставание рынка кредитных карт от розничного кредитования в целом можно объяснить тем, что процентные ставки по краткосрочным кредитам до года значительно выше, чем по долгосрочным: 23% против 17%, по данным Центробанка. И если в период экономического роста такая разница была бы не очень значительна для потребителя, то в кризис меньше людей рискуют кредитоваться под более высокую ставку. Уровень просрочки и высокие процентные ставки по кредитным картам говорят о том, что для банка такой бизнес является наиболее рискованным среди всех видов деятельности.
Владимир Киселев
финансовый аналитик ИК "Доходъ"
Кредитная карта — популярный во всем мире продукт, и Россия не исключение. Но после кредитного бума нулевых россияне столкнулись с его обратной стороной — ростом задолженности и принятием мер со стороны банков. На настроение людей могли повлиять и ужасные истории с коллекторами. Рынок кредитных карт сможет разморозиться в конце года, когда люди будут делать новогодние покупки, к тому же мы видим тренд на стабилизацию экономики.
Вадим Исаков
территориальный директор "БКС Премьер"