Петербургским банкам не хватает денег: в связи с выходом на розничный рынок достаточность капитала у многих приблизилась к нормативу Центробанка. В этом году сразу семь петербургских банков запланировали проведение допэмиссии.
Сразу семь петербургских банков подтвердили "ДП", что планируют продать дополнительные выпуски акций в ближайшие месяцы. Без увеличения капитала многим невозможно расширять бизнес: Центробанк требует от них, чтобы соотношение собственного капитала и кредитного портфеля, так называемый норматив Н1, не опускалось ниже 10%.
В прошлом году банки активно увеличивали свои кредитные портфели и вплотную приблизились к пороговому значению Н1, установленному ЦБ. Особенно быстро росли кредитные портфели в розничных подразделениях банков, работающих с физическими лицами. В 2012 году достаточность капитала российских банков, по данным ЦБ РФ, уменьшилась с 14,7% на начало года до 13,7%.
В поисках капитала
Акционеры
Балтинвестбанка
ведут переговоры о продаже пакета акций с российским негосударственным пенсионным фондом, рассказал "ДП" Игорь Кирилловых, председатель правления банка. Банку не хватает капитала для развития бизнеса. "Если переговоры завершатся успешно, будет проведена допэмиссия и продажа в пользу фонда примерно 20% акций, — поясняет банкир. — Фонд войдет в капитал банка на 3–5 лет, инвестировав деньги с целью получения дохода, а спустя лет пять выйдет, продав пакет существующим акционерам".
Это уже не первые переговоры акционеров банка о продаже: в прошлом году владельцы вели переговоры с представителями бывшего крупного акционера банка "ПСБ" Владимира Когана.
В середине марта о планах по эмиссии заявил и Александр Савельев, председатель правления банка "Санкт–Петербург". В этом году планируется эмиссия в объеме 110 млн обыкновенных акций на $180 млн "с целью усиления достаточности капитала". Александр Савельев потратит $70–80 млн на покупку акций новой эмиссии. Кто будет претендовать на оставшиеся $100–110, в банке не уточняют.
Как рассказали сразу несколько участников петербургского банковского рынка, сенатор Сергей Бажанов ищет покупателей на акции подконтрольного ему МБСП. "Его сложно продать, поскольку это банк одного человека", — говорит петербургский банкир.
МБСП делает основной бизнес на обслуживании крупных клиентов, которые могут покинуть его при смене владельца.
Вчера планы по эмиссии на 2013 год подтвердил "ДП" крупнейший петербургский банк — ВТБ. Кроме того, о подобных планах сообщили Балтийский банк, Энергомашбанк, МБСП и "Александровский".
В пресс–службе банка
"СИАБ" рассказали, что в начале года капитал уже был увеличен путем "безвозмездной передачи имущества акционерами банка".
Деньги на розницу
В прошлом году большинство банков развивало розничный бизнес, что логично: объем потребительского кредитования населения вырос на 40%. В Петербурге о выходе на розничный рынок со своими программами в прошлом году заявляли Энергомашбанк, "Александровский", "Санкт–Петербург" и Балтинвестбанк.
Между тем в 2013 году темпы роста рынка кредитования населения замедляются: в январе–феврале 2013 года месячный рост рынка потребительских кредитов составил лишь 0,8%, тогда как среднемесячный темп роста за аналогичный период прошлого года достигал 3%.
Для увеличения капитала банки могли бы выпускать субординированные облигации, которые раньше учитывались в собственном капитале без дополнительных условий. Однако по решению Банка России все субординированные облигации, выпущенные после 1 марта 2013 года, должны содержать "определенные условия конвертируемости в акции". Такой сложный инструмент могут себе позволить не все петербургские банки, поэтому они и идут на дополнительные эмиссии акций как наиболее простой способ увеличения капитала.
Придется потрудиться
Дарья Желаннова, старший аналитик компании "Альпари", уверена: в этом году на достаточность капитала может повлиять внедрение стандартов Базель III, в соответствии с которыми, уровень H1 нужно будет повышать.
"Новые стандарты должны заработать в России в 2013 году: показатель достаточности капитала должен вырасти, однако это может негативно повлиять на операционные показатели российских банков", — считает Дарья Желаннова. По ее словам, банкам придется потрудиться, чтобы найти инвесторов, готовых вкладывать деньги в их акции. Сейчас ни российских, ни западных инвесторов российские банки, как правило, не интересуют.
Скорее всего, небольшим банкам придется рассчитывать прежде всего на существующих акционеров: из петербургских игроков только ВТБ заявлял о планах по выходу на биржу в перспективе.
Как заявил вчера президент — председатель правления ВТБ Андрей Костин, банк планирует разместить весь объем акций допэмиссии в рамках приватизации на Московской бирже.
В утвержденном правительством РФ плане приватизации предусматривается продажа 25,5% минус одна акция ВТБ до конца 2013 года.
“
Капитализация отечественного банковского рынка — проблема номер один. В своей политике ЦБ ставит акцент на прозрачность банковского капитала. Действия и усилия направлены на публичность конечных бенефициаров, чистоту происхождения капитала, который должен быть наполнен живыми деньгами. Исключение субординированных займов значительно сократило количество инструментов, формирующих капитал. Фактически основных остается два: использование текущей прибыли, с которой уплачены налоги, и эмиссии акций.
Геннадий Ветров
Председатель Правления Энергомашбанка
“
Мы рассчитываем на увеличение капитала за счет получения субординированных займов, а также будем инициировать вопрос о невыплате дивидендов и направлении прибыли прошлых лет в капитал банка. Проведение дополнительной эмиссии акций мы рассматриваем как возможный вариант увеличения капитала, но окончательное решение акционеры будут принимать, ориентируясь на фактические темпы развития банка и необходимость соблюдения требований регулятора.
Евгений Мищук
первый заместитель председателя правления Банка "БФА"
