Сбербанк России сообщает об успешном размещении 20 декабря 2010 года, биржевых облигаций ОАО "КАМАЗ" серии БО-01 на сумму 2 млрд рублей.
Общий спрос составил около 9 млрд рублей, в 4,5 раза
превысив объём предложения двухлетних облигаций. Сбербанк России выступил
организатором выпуска.
Срок обращения облигаций – 3 года, при этом по выпуску
предусмотрена оферта эмитента на досрочный выкуп через 2 года после начала
обращения ценных бумаг.
Ставка купона была установлена на уровне 9% годовых, что
оказалось на 50 базисных пунктов ниже минимального значения индикативного
диапазона в 9,5-10% годовых, обозначенного при объявлении об открытии книги
заявок.
В ходе маркетинга выпуска было подано 60 заявок на общую
сумму 8 999 млн рублей со ставкой купона в диапазоне от 8,95 до 10% годовых.
Было удовлетворено 36 заявок инвесторов.
Читайте также:
"Тройка Диалог" продаст Daimler акции "Камаза"
Вместе со Сбербанком России организатором выпуска биржевых
облигаций ОАО "КАМАЗ"
выступило ЗАО "ИК "Тройка
Диалог".
"Крайне успешное размещение облигаций ОАО "КАМАЗ"
продемонстрировало повышенный интерес инвесторов в текущем состоянии рынка к
коротким – двухлетним выпускам. Мы рады, что помогли эмитенту улучшить условия
фондирования, и с уверенностью смотрим на перспективы размещения других серий
биржевых облигаций ОАО "КАМАЗ"", сообщил Андрей Голиков, вице-президент,
директор Департамента казначейских операций и финансовых
рынков.
