ЛенСпецСМУ рассчиталось по кредитным нотам
Холдинг "ЛенСпецСМУ" полностью досрочно погасил задолженность по кредитным нотам (CLN) на $100 млн, взятым еще в 2007 году. В конце августа девелопер перечислил держателям нот последний транш в $8,8 млн. Договоренность о досрочном погашении CLN, достигнутая в марте 2009 года, была тогда признана самой удачной сделкой на долговом рынке кризисной России.
Как сообщил заместитель финансового директора ЗАО "ССМО "ЛенСпецСМУ" Виктор Васенев, 20 августа 2010 года компания в полном объеме и в срок исполнила обязательства по последнему амортизационному погашению (16,67% от номинала) и выплате процентов по кредитным нотам (CLN).
Холдинг "Эталон–ЛенСпецСМУ" разместил кредитные ноты объемом $100 млн в апреле 2007 года. Дата погашения по изначальным условиям — 26 апреля 2012 года, дата оферты (пут–опцион) — 26 апреля 2009 года. Ставка: 9,75%. Организатором выпуска выступило ОАО "Росбанк".
В марте 2009 года, незадолго до даты оферты, ЛенСпецСМУ достигло договоренности с держателями об изменении параметров нот. Оферта в апреле 2009 года была отменена, а обязательства по ней пролонгированы до августа 2010 года.
Девелопер также получил право на досрочное погашение кредитных нот (колл–опционы в каждую дату погашения, начиная с августа 2009 года). Со своей стороны, ЛенСпецСМУ согласилось повысить ставку с 9,75% до 12% годовых и установить амортизационную схему погашения — шестью равными ежеквартальными платежами, с 20 мая 2009 года по 20 августа 2010 года.
По словам Виктора Васенева, в результате ЛенСпецСМУ за 3,5 года обращения кредитных нот выплатило процентами $25 млн — почти вдвое меньше, чем если бы бумаги обращались все 5 лет. "Эту сделку эксперты назвали самой удачной на долговом рынке страны, мы ею очень довольны, — говорит он. — Она позволила нам в кризисный год снизить долговую нагрузку".
Теперь ссудная задолженность холдинга составляет $170 млн. Они включают два облигационных займа (по 2 млрд рублей, размещены в декабре 2009 года и в мае 2010 года), кредит банка "КИТ–Финанс" и две сделки финансового лизинга.
С начала 2010 года ЛенСпецСМУ запустило всего один
проект — жилой комплекс "Этюд" у метро "Елизаровская", в 2009 году —
шесть, среди них один в Москве и один в Болгарии.
