ЛенСпецСМУ погасило кредитные ноты
ЗАО ССМО "ЛенСпецСМУ" в полном объеме и в срок исполнило обязательства по последнему амортизационному погашению (16,67% от номинала) и выплате процентов по кредитным нотам (CLN).
Холдинг "Эталон–ЛенСпецСМУ" разместил кредитные ноты объемом $100 млн 26 апреля 2007 года. Дата погашения по изначальным условиям — 26 апреля 2012 года, дата оферты (пут–опцион) — 26 апреля 2009 года. Ставка — 9,75%. Организатором выпуска выступило ОАО "Росбанк".
3 марта 2009 года "ЛенСпецСМУ" достигла договоренности с держателями об изменении параметров нот, в частности, об отмене оферты в апреле 2009 года, пролонгировании обязательств до августа 2010 года и смягчении режима соблюдения финансовых ковенантов.
Заемщик также получил право на досрочное погашение кредитных нот. Со своей стороны, ЛенСпецСМУ согласилось повысить ставку с 9,75 до 12% годовых и установить амортизационную схему погашения шестью равными ежеквартальными платежами, с 20 мая 2009 года по 20 августа 2010 года.
Организатором реструктуризации выступил банк ING, соорганизатором — Росбанк. Юридический консультант по сделке — Herbert Smith.
Общая ссудная задолженность по состоянию на 31 августа 2010 г. составляет $170 млн, сообщает пресс–служба компании.
