"ЛенСпецСМУ" погасило кредитные ноты
ЗАО "Специализированное строительно-монтажное объединение "ЛенСпецСМУ" в полном объеме исполнило обязательства по последнему амортизационному погашению (16,67% от номинала) и выплате процентов по кредитным нотам (CLN).
Таким образом, ссудная задолженность по CLN погашена. Общая ссудная задолженность компании по состоянию на 31 августа 2010 составляет 170 млн долларов, сообщают в компании.
Холдинг "Эталон-ЛенСпецСМУ" разместил кредитные ноты объемом 100 млн долларов 26 апреля 2007 года. Дата погашения по изначальным условиям – 26 апреля 2012 года, дата оферты (пут-опцион) – 26 апреля 2009 года. Ставка: 9,75%. Организатором выпуска выступило ОАО "РОСБАНК".
3 марта 2009 года "ЛенСпецСМУ" достигла договоренности с держателями об изменении параметров нот, в частности, об отмене оферты (пут-опциона) в апреле 2009 года, пролонгировании обязательств до августа 2010 года и смягчении режима соблюдения финансовых ковенантов.
Заемщик также получил право на досрочное погашение кредитных нот (колл-опционы в каждую дату погашения, начиная со второй – 20 августа 2009 года), что сделало данный финансовый инструмент более гибким. Со своей стороны, "ЛенСпецСМУ" согласилось повысить ставку с 9,75% до 12% годовых и установить амортизационную схему погашения шестью равными ежеквартальными платежами, с 20 мая 2009 года по 20 августа 2010 года.
Изменение параметров кредитных нот не потребовало от "ЛенСпецСМУ" предоставления залогов, продажи акций или варрантов. Голосование держателей нот было единогласным.
Организатором реструктуризации выступил банк ING,
со-организатором – ОАО "РОСБАНК".
