"ЛенСпецСМУ" в мае разместит биржевые облигации серии БО-02
ЗАО ССМО "ЛенСпецСМУ" в мае 2010 года планирует разместить на ММВБ биржевые облигации серии БО-02. Регистрация биржевых облигаций серии БО-01 на 3 млрд рублей и серии БО-02 на 2 млрд рублей состоялась 12 апреля.
Выпуску биржевых облигаций серии БО-01 присвоен идентификационный номер 4B02–01-17644-J, а выпуску серии БО-02 – 4B02–02-17644-J. Срок обращения акций серии БО-02 составляет три года, купонный период – 90 дней. Организаторами выпуска выступают ОАО "Альфа-банк" и ОАО "Промсвязьбанк".
Средства от облигационного займа планируется частично направить на рефинансирование краткосрочной задолженности (в сумме порядка 50 млн долларов), частично – на приобретение новых земельных участков.
Отметим, в соответствии с отчетностью по МСФО за I полугодие 2009 года чистый долг группы компаний "ЛенСпецСМУ" составил 4,9 млрд рублей. (14% от стоимости активов), соотношение чистого долга к показателю EBITDA - 0,7. Чистый долг компании на 14 апреля 2010 года составляет 136 млн долларов, сообщает пресс-служба "ЛенСпецСМУ".
Эмитентом двух из трех предыдущих облигационных займов выступало ЗАО "Центральное управление недвижимости ЛенСпецСМУ". Первый облигационный заем на 1 млрд рублей, размещенный в апреле 2005 года, был досрочно погашен по инициативе эмитента в феврале 2008 года. Облигационный заем серии 02 на 1,5 млрд рублей, размещенный в июле 2006 года, был погашен 20 января 2010 года.
Эмитентом третьего облигационного займа на 2 млрд рублей,
размещенного 23 декабря 2009 года, выступило ЗАО ССМО "ЛенСпецСМУ".
