ЛенСпецСМУ продолжает гасить кредиты
ЗАО "ССМО "ЛенСпецСМУ" в срок исполнило обязательства по четвертому амортизационному погашению (16,67% от номинала) и выплате процентов по кредитным нотам (CLN). Таким образом, к настоящему моменту погашено две трети выпуска, остающегося в обращении.
Компания 22 февраля решила не использовать свое право на досрочное погашение нот (колл–опцион). Общая ссудная задолженность ССМО "ЛенСпецСМУ" по состоянию на этот день составляет $176 млн.
Холдинг "Эталон–ЛенСпецСМУ" разместил кредитные ноты объемом $100 млн 26 апреля 2007 года. Дата погашения по изначальным условиям — 26 апреля 2012 года, дата оферты (пут–опцион) — 26 апреля 2009 года. Ставка была установлена на уровне 9,75%. Выпуск организовало ОАО "Росбанк".
В марте 2009 года ЛенСпецСМУ договорилось с держателями об изменении параметров нот, в частности об отмене оферты (пут–опциона) в апреле 2009 года, пролонгировании обязательств до августа 2010 года и смягчении режима соблюдения финансовых ковенантов. Заемщик также получил право на досрочное погашение кредитных нот (колл–опционы в каждую дату погашения начиная со второй — 20 августа 2009 года), что сделало данный финансовый инструмент более гибким.
Со своей стороны, ЛенСпецСМУ согласилось повысить ставку с 9,75 до 12% годовых и установить амортизационную схему погашения шестью равными ежеквартальными платежами, начиная с 20 мая 2009 года.
Изменение параметров кредитных нот не потребовало от ЛенСпецСМУ предоставления залогов, продажи акций или варрантов. Голосование держателей нот было единогласным. Организатором реструктуризации выступил банк ING, соорганизатором — ОАО "Росбанк".
