IPO "Русала" принесет Дерипаске $75 млн

При этом ставится условие, что Дерипаска не сможет продать эти акции в течение двух лет. Кроме того, гендиректор "Русала" получит ежегодный бонус в размере 2,5% от чистой прибыли компании, передает РИА "Новости".

В настоящее время базовая годовая зарплата Дерипаски составляет $10 млн.

Вознаграждения получит также участвующий в процессе IPO менеджмент "Русала" в размере $15 млн. При этом 60% будет выплачено в виде акций (с условием двухлетнего ограничения по их продаже), а 40% - в денежной форме. Бонус рассчитан из расчета цены предложения акций в 10,8 доллара за штуку.

Российский алюминиевый гигант "Русал" планирует привлечь $1,87-2,58 млрд за счет первичного размещения акций на Гонконгской фондовой бирже в начале 2010 года.

Планируется разместить 1,6 млрд акций по цене 9,10-12,50 гонгконгского доллара за акцию. Листинг ценных бумаг намечен на 27 января.

С учетом утвержденного ценового диапазона акций стоимость компании "Русал" составит примерно $26 млрд.

Совместными спонсорами и глобальными координаторами размещения выбраны BNP Paribas и Credit Suisse. Букраннеры - BofA-Merrill, BOC International, Nomura Holdings, Renassiance Capital, Сбербанк и ВТБ. Rothschild выступает финансовым консультантом.

Вырученные от IPO средства позволят компании обслуживать долг, который недавно был реструктурирован и сокращен до $14,9 млрд. "Русал" также станет первой российской компанией с листингом в Гонконге.

Крупнейший в мире производитель алюминия планирует начать премаркетинг 5 января, а роуд-шоу - 11 января, цена размещения будет определена 21 января.

Объединенная компания "Русал" - один из лидеров мировой алюминиевой отрасли. На долю компании приходится около 11% мирового рынка алюминия и 13% рынка глинозема. В компании работают более 75 тысяч человек. "Русал" присутствует в 19 странах мира на пяти континентах.