Mirax пообещал рассчитаться за 3 года

По данным информагентств, Mirax планирует начать переговоры с держателями рублевых облигаций уже на этой неделе, хотя до даты погашения облигаций ООО "Миракс Групп" второй серии, которые как раз и торгуются на Фондовой бирже ММВБ, остается еще 1,5 месяца.

Предварительные параметры реструктуризации понятны из утвержденного компанией в пятницу, 31 июля, решения о выпуске новых облигаций, предназначенных, очевидно, для обмена на старые бумаги. Решение опубликовано в системе раскрытия информации Федеральной службы по финансовым рынкам РФ.

Облигации третьей серии компания планирует погасить в мае 2011 года, четвертой — в сентябре 2012 года. До этого по бумагам обеих серий предусмотрены ежеквартальные выплаты в размере 2,2% от номинальной стоимости. Общий объем двух серий новых облигаций — 3,6 млрд рублей, тогда как объем второй серии — лишь 3 млрд рублей по номиналу. Вместе с накопленным купонным доходом эмитент должен выплатить держателям облигаций в сентябре 2009 года 3,16 млрд рублей.

Можно предположить, что Mirax Group планирует предложить инвесторам компенсацию в размеПолонский Сергей, Председатель Совета директоров Mirax Groupре около 440 млн рублей за согласие подождать окончательной расплаты лишних 3 года. Поручительство по новым займам предоставляют ЗАО "СК "Строймонтаж" и ООО "МОЙНТ". Как пояснили "Деловому Петербургу" в пресс–службе петербургского ЗАО "Строймонтаж", речь идет о другой компании.

Представитель Mirax Group Анна Миронова подтвердила, что в структуре группы присутствует ЗАО "СК "Строймонтаж". Прочую информацию о параметрах реструктуризации долга Mirax Group она комментировать сегодня отказалась.

"Новость о реструктуризации рублевого публичного долга "Миракс Групп" не стала неожиданностью для облигационеров, — комментирует аналитик Банка Москвы Анастасия Михарская. — В марте "Миракс" не расплатился по оферте и пролонгировал CLN объемом $180 млн до ноября 2010 года, выплатив инвесторам только 10% займа.

Таким образом, условия рассрочки по еврооблигациям (всего 1,5 года) выглядят значительно лучше. Кстати, помимо выпуска Миракс’11 в обращении также находится CLN Миракс’10 объемом $100 млн. Две недели назад нам стало известно, что Альфа–Банк выкупил долг "Миракса" перед Credit Suisse с 60%–ным дисконтом и договаривается о реструктуризации всего объема задолженности ($300 млн).

Учитывая жесткость банка в отношении должников, маловероятно, чтобы банк предложил "Мираксу" выгодные условия, тем самым ограничив девелопера в возможностях реструктуризации другого долга. Как нам кажется, в этой связи предварительные условия реструктуризации рублевых облигаций еще выглядят относительно мягкими".

Котировки облигаций "Миракс Групп" второй серии сегодня на 15:15 по московскому времени достигли на ФБ ММВБ 36% от номинала. То есть участники торгов давали всего 36 копеек за рубль долга "Миракса", тогда как в пятницу готовы были платить 40 копеек за рубль. Очевидно, предварительные параметры реструктуризации долга участники долгового рынка оценили негативно. Объемы торгов сегодня, как и в пятницу, были достаточно скромными — всего 119 тыс. рублей.